El arte (teatro) frente a las armas. Adrián y Khalil conviven en una residencia de jóvenes regentada por Erika. Adrián, de familia tradicional hispano-alemana, se prepara para el ingreso en una academia militar.

Khalil, emigrante sirio, se prepara para el ingreso en una escuela de teatro. Erika es judía de familia alemana y actualmente es simpatizante de grupos de la extrema derecha europea. Ella trata de intermediar entre los dos jóvenes. Todo sucede un 23 de octubre, fecha en la que Hitler y Franco tuvieron en 1940 la reunión en Hendaya a bordo del tren Erika.